简历编号：11313
最近登录：2025-09-19
舒先生
男|
29岁|
本科|
5年以上|
175cm|
未婚
- 户籍：浙江省,杭州市,富阳区
- 现居：浙江省,杭州市,富阳区
- 地址： 浙江省,杭州市,富阳区
求职意向
- 希望从事：
- 金融，出纳，银行，销售 | 面议
- 工作地点：
- 富阳区
- 期望岗位：
- 其他（金融/证券/投资
- 求职状态：
- 在职，打算近期换工作
自我评价
6年银行经验，一年电销经验
工作经历
2024-11~至今
保险规划师|杭州保蚂信息服务有限公司
民营企业-1000人以上-互联网、电子商务
1. 客户需求分析：与客户沟通，了解他们的家庭状况、财务状况、风险承受能力、保险目标等，为制定合适的保险方案提供依据。
2. 风险评估：帮助客户识别可能面临的各种风险，如疾病、意外、财产损失等，并评估这些风险可能带来的经济影响。
3. 方案设计：根据客户的需求和风险评估结果，为客户量身定制保险方案，包括选择合适的保险产品，确定保额、保险期限、缴
费方式等。
4. 产品推荐：向客户介绍和推荐符合其需求的保险产品，解释保险条款、保障范围、理赔条件等重要内容，确保客户明白自己所
购买的保险。
5.协助投保：帮助客户填写投保申请书，办理投保手续，确保投保过程顺利进行。
6. 售后服务：在客户购买保险后，提供后续服务，如协助客户办理理赔、变更保险信息、解答客户的疑问等。
7 . 市场研究：关注保险市场的动态和变化，了解新的保险产品和政策，不断提升自己的专业知识和服务水平。
8. 财务规划建议：结合保险规划，为客户提供一些整体的财务规划建议，以帮助客户更好地实现财务目标和保障未来生活。
2018-08~2024-11
理财经理|中国邮政集团有限公司建德市分公司
国有企业-1000人以上-金融业（投资、保险、证券、银行、基金）
1.维护和拓展客户关系，尤其是高净值客户和企业客户。
提供个性化服务，理解并满足客户的财务需求。
定期与客户沟通，更新他们的投资组合，提供市场动态和产品信息。
2.推销银行的理财产品和服务，如储蓄产品、投资基金、保险产品、信托产品等。
达成个人和团队的销售目标。
参与营销活动，吸引新客户，增加客户基础。
3. 分析客户的风险承受能力、投资目标和财务状况，提供专业的投资建议。
制定和执行投资策略，帮助客户实现财富增值。
定期评估投资组合的表现，必要时进行调整。
4.跟踪宏观经济、金融市场和政策的变化，为客户提供最新的市场信息。
评估理财产品和投资策略的风险和回报。
教育培训经历
2020-09~2022-06
本科
|浙江工业大学
专业名称：工商管理
2015-09~2018-06
大专
|浙江广厦建设职业技术大学
专业名称：电气自动化
证书
基金从业资格证
2020年获得
AFP国际经济师
2023年获得
面试邀请
纳入人才库
